Titania Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Titania”) meddelar idag att Bolaget har givit Arctic Securities, Danske Bank och Swedbank i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start idag. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera seniora säkerställda hållbara obligationer med en förväntad volym om 500 000 000 kronor och tänkt löptid om 3 år (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.
Under förutsättning att de Nya Obligationerna emitteras avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer 2021/2024 med ISIN SE0015530530 (de ”Befintliga Obligationerna”), i enlighet med obligationsvillkoren för de Befintliga Obligationerna. De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för det förtida inlösandet.
